2020-10-31

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電子旺季加持 高勝率股出列

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廠商提前拉貨、產能回台、5G發展等因素下,經濟活動轉趨活絡,國內電子零組件近月出口表現佳,時序步入下半年,電子股旺季題材浮上檯面,鴻海緯創等旺季高上漲機率概念股可望引領行情,維繫多方熱度。

根據CMoney統計,過去十年第3季上漲機率逾五成,且股價近周在法人買超下,相較指數持穩的電子股,有鴻海、緯創、鴻準、大聯大、雙鴻、旺宏等,相關個股產業涵蓋電子產品代工、印刷電路板、筆電生產、資訊產品供應、散熱零組件、連接器、保護元件等。在智慧型手機庫存回補及蘋果新機拉貨下,23日除息的組裝廠鴻海、機殼廠鴻準受惠可期,而軟板供應商台郡,以及打線組裝廠台表科則有望挾其技術優勢,搭上蘋果帶來的Mini LED趨勢。




伺服器、筆電等除有旺季因素加持,因疫情影響,生活、工作、娛樂等面向加速走向無接觸時代,線上視訊、線上教學、線上醫療、網購及在家上班等需求進一步挹注相關產品出貨量能,使群光、華碩、雙鴻、嘉澤、緯創、尖點等供應鏈取得更多營運著力點。

汽車零件需求則在中國大陸車市景況落底後回溫,其中,電動車的成長性將比燃油車高,電動車結合大量電子產品,帶來資訊電子業及相關零組件代工商機,興勤、同致等在題材面及營運面上或能雨露均霑。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為,科技大廠對下半年的展望多數偏正面態度,建議可留意逢低布局的機會,不過也須注意大盤漲多具高檔風險。

周書玄指出,擔心下半年疫情捲土重來,廠商拉貨備料居多,造成第2季淡季不淡,因此今年第2季較去年第2季是加速生產、補庫存。展望後市,投資趨勢仍以科技類為主軸,第3季尤看好5G產業的延伸效益為相關次產業族群創造的表現機會。

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