2020-10-20

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M31 下半年業績看增

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矽智財(IP)業者M31(6643)今年業績表現持續看增,法人估計,該公司下半年的表現可望將比上半年來得好。

另外,嵌入式CPU IP業者晶心科上半年表現較黯淡,但下半年要力推RISC-V相關新品,力促業績提升。




M31上半年合併營收為4.05億元,年增15.5%。法人估計,該公司下半年業績持續增溫,全年營收若以美元來計價,有機會成長15%左右。

法人指出,M31去年業績有91%來自授權金,權利金所占比率僅9%,但接下來權利金業務會進入成長期,今年上半年權利金的金額約成長一成多,估計明、後年相關業績的成長幅度將更大。

同時,法人提到,M31的22/28奈米製程的IP已開發多年,相關成果逐步展開收割,且獲重量級客戶開案使用,量產應用產品領域包括物聯網裝置、OLED驅動、折疊式螢幕、高階電源管理IC、3D感測等。

至於授權金業務方面,M31去年尚無7奈米製程收入,今年第2季開始有相關貢獻。另外,M31的類比IP目前主要以物聯網應用為主,今年也剛開始有案件貢獻,從首季開始有授權金收入。

在營收成長的同時,法人認為,M31今年研發支出可能大幅成長,包括投資開發7奈米製程IP所需的工具,而且還要擴充類比IP的團隊,對於每股純益影響數約在2元左右,但是估計其整體獲利估計還是會比去年小幅成長,全年可望賺進超過一個股本。

晶心科上半年合併營收為2.07億元,年減11.1%,首季仍處於虧損。

法人表示,晶心科持續在亞洲推廣業務,在美國就針對大型企業持續耕耘,歐洲的進展較為緩慢,上半年業績表現最好的區域應為台灣與美國市場。

晶心科去年RISC-V架構相關業績就已超越V3架構,成為最主要的產品線,法人指出,RISC-V產品今年占業績比重,有望持續增長,首度超越五成水準。

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