2020-09-29

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里昂喊買鈺太 目標價280

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MSCI明晟權重調整盤後生效,台股昨(31)日開低走低下跌百點,高價晶片股普跌,但里昂證券無畏逆風啟動微電機(MEMS)麥克風晶片廠鈺太(6679)初評,看好MEMS麥克風快速滲透真無線耳機(TWS)、電視遊戲機、跑步機等多元領域帶動鈺太高成長,首次評等「買進」並給予280元目標價。

鈺太成長性已率先吸引國內多家投顧追蹤,普遍給予250元~260元目標價,里昂喊到280元更顯得積極。利多激勵鈺太昨強攻漲停、大漲20.5元收228元,創下收盤新高,相較里昂目標價還有22.8%上漲空間。




里昂表示,鈺太MEMS麥克風從筆電起步,布局延伸遊戲、通訊等領域並擁有強大研發能力,有別於競爭對手必須依賴第三方技術,鈺太能掌握高毛利不斷擴大版圖。當紅的5G和WiFi 6領域,鈺太智聯網產品也在人機介面發揮關鍵角色。

MEMS麥克風逐步深入非傳統電子領域,產品價格穩定提升,里昂預測,2020~2025年MEMS麥克風市場規模將複合成長12%、達到22億美元。

里昂表示,MEMS麥克風最大需求來自手機,對此鈺太透過強化非手機布局降低競爭,進一步鞏固優勢。預估2022年TWS、電視、遊戲機、穿戴裝置及其他智慧裝置對MEMS麥克風創造超過4億美元商機,相當於鈺太營收再翻三倍;整體評估2020~2022年鈺太每股純益(EPS)挑戰7.1元、10.3元、14.2元。

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